解决方案提供商目录

Live: AAP, FAR, PVF
Albridge Solutions为150家金融机构提供企业财富管理服务, more than 100,使财务顾问能够提供准确的, 所有客户资产的单一视图. 使用正在申请专利的技术, Albridge的企业财富管理技术在整合来自数百个数据源的客户账户信息方面提供了无与伦比的可扩展性, including banking, brokerage, insurance, and more. 结合公司的开放式架构开发方法和与一系列第三方应用程序的兼容性, Albridge的投资组合管理系统, Albridge财富报告, 作为任何财富管理平台的基石.

Contact:
[email protected]
800.218.4135; ext. 464
Website: www.albridge.com

Live: COM
Artisan Software成立于1998年，宗旨是打造市场上最好的佣金系统和自动化平台. Maestro和Repertoire为小型和大型公司提供了一个具有成本效益的现代系统, robust, and flexible. 除了无与伦比的全面用户控制的佣金处理, Artisan软件提供:直观的实时事务处理用户界面

• Hosted Solution
• 帐簿及记录处理
• Licensing & 运营商预约跟踪
• Document Imaging
• 合规性/适用性检查和报告
• 用户可定制的报告和临时查询功能
• 定制佣金报表
• Rep Web Portal
• 授权你的销售代表，提高后台办公效率!

联系人:杰瑞·莫斯利
619.725.1350销售选项2
[email protected]
Website: www.artisansoftware.com

iPipeline是为保险和vnsr威尼斯城官网登入行业提供基于云的软件解决方案的领先提供商. 通过我们的SaaS解决方案, 我们加速和简化保险销售, compliance, 运营和支持. 我们为人寿保险行业的每个参与者(包括保险公司)提供流程自动化和无缝集成, 代理人(如财务顾问和独立保险代理人), 分销商(如银行), 经纪交易商和综合机构)和消费者. 我们的创新解决方案使售前自动化处理成为可能, 销售点执行应用程序, post-sale support, reporting, 客户交付和代理管理.

iPipeline通过整合120多家运营商，在全球范围内提供销售所需的流程自动化和无缝集成, 875家经销商和金融机构, 他们的制作人和有执照的顾问在云环境中. 总部在埃克斯顿, Pennsylvania, iPipeline在旧金山设有办事处, Fort Lauderdale, Charlotte, Philadelphia, Atlanta, Salt Lake City, Tokyo, Cheltenham (UK), and Vancouver.

Contact:
484.348.6555
[email protected]
Website: www.ipipeline.com

Live: PVF, PNF, PFF, PRP和FAR

拥有40多年的经验, Broadridge是一家为vnsr威尼斯城官网登入行业提供技术外包解决方案的领先供应商. Broadridge提供支持整个投资生命周期的解决方案, 包括投资者沟通的解决方案, 全球证券处理, 以及证券清算和业务外包解决方案. 外包给Broadridge使我们的客户能够减少在运营基础设施上的资本投资, 从而使他们能够增加对核心业务活动的关注.

Contact: Lori R. Vanderford | Broadridge Financial Solutions |vnsr威尼斯城官网登入设计
东贝里街116号490套房
Fort Wayne, IN 46802
866.209.2440 x249 p
260.471.1887 f
[email protected]
Website: www.broadridge.com

Live: COM

Broadridge顾问薪酬，原M&O Systems, 是否有一套完整的商业解决方案，提供全面的薪酬管理方法，服务于所有机构和零售薪酬和激励计划模式. Our solutions enhance accuracy and precision across a broad range of functions including Compensation and Incentive Management Tools; Web-based Advisor Workbench; Account Opening and OSJ Approval; Books and Records Administration; and Data Management and Reporting in a secure, scalable environment. 这些综合解决方案回答了前面的问题, 中间和后台需要并使公司提高绩效, 符合法规要求, attract talent, 获得业务透明度并授权销售人员.

联系人:Sean Haggerty
1-212- 981-1476
Website: www.broadridge.com

Techmate的C5佣金和合规软件解决方案并不提供经纪商所需的所有技术, 我们只提供佣金管理的关键要素, Compliance Management, 成像和电子签名, 用于管理目的的客户数据聚合, 通过系统和培训的一致性进行连续性计划, 及咨询服务. C5佣金和合规软件解决方案可能是您的经纪商的解决方案.

Contact:
Techmate, LLC
PO Box 749
866.209.2440 x249 p
Morrison, CO 80465
Office:
Phone: 303-985-9956
Email: [email protected]
Website: www.opsplus.com

直播:AAP, PFF, PVF, SUB, COM
Ebix DTCC文件和消息解决方案vnsr威尼斯城官网登入

· 核心文件处理(APP/POV/COM/FAR,MSD/MSS)
· 支持DTCC ATT(附件)消息传递(在云中作为SaaS提供)
· Modular design & 数据驱动，便于BD(经纪交易商)的入职
· 生产审查设计，代码库，映射
·经验丰富的Ebix员工, 具有提供分析的既定跟踪记录, Architecture, Development, BA & PM services. 是否曾与许多运营商合作扩展/修改基础设计，以根据需要与运营商流程集成

Contact:
1441 West Ute Blvd
Suite 340
Park City, UT 84098
800.682.5202 and press 6

直播:AAP, LNA, FAR, POV, COM 
EAI信息系统公司完整的互联网/内部网解决方案帮助vnsr威尼斯城官网登入公司更有效地管理他们的零售投资和保险计划. EAI的基于web的系统完全集成了客户配置文件, 账户汇总和交易数据, 提供跟踪费用收入销售的功能, 改善关系管理和交叉销售, and produce timely, accurate reports. 十个模块支持复杂的销售和运营功能，包括共同基金 & securities, annuity and life insurance sales; compliance surveillance; commissions; rep contact management; referral management; rep licensing management; electronic forms; and account aggregation. EAI's scalable, 经济实惠的技术解决方案提供业内最及时的服务.

Contact: Kwame Essieh
877.537.1507
503.644.3057 Ext. 232
[email protected]
Website: www.eaiinfosys.com

Live: AAP, FAR, POV  
Envestnet的顾问解决方案平台SM为独立财务顾问提供最广泛的投资vnsr威尼斯城官网登入和实践管理解决方案. 该公司的创新技术通过统一财务规划来授权信托过程, proposal generation, 投资组合/账户实现, 管理与交易, 以及报告和正在进行的投资组合监控.

Envestnet总部设在芝加哥，在纽约设有办事处, Denver, 硅谷和特里凡得琅, India. As of 12/31/2009, 该公司服务的总资产超过890亿美元(包括管理下的资产), 管理和许可协议)和超过685,000 investor accounts.

联系人:Lisa Erickson |vnsr威尼斯城官网登入经理
direct - 303.824.8170
[email protected]
Website: www.envestnet.com

Live:  
金融数据库服务公司是一家备受尊敬的领导者，为经纪商/交易商提供创新的前台和后台自动化工具. CAESAR企业解决方案是一个全面的vnsr威尼斯城官网登入线，旨在满足经纪人/交易商社区的运营需求. CAESAR automates various back office operations; client account maintenance, 事务处理, 佣金会计和合规审查和加强报告. 凯撒注册指导代表通过在线向导完成他们的U4和经纪人/交易商表格. 现场凯撒提供了强大的基于网络的技术，使他们可以查看客户的详细信息, 交易及佣金. 凯撒成像是一个有效的文件工作流管理和图像存档系统，加快文件审查过程. 您是否正在寻找自动化遵从性解决方案, 强大的佣金核算能力, 或为您的代表提供现场工具. 条条大路通凯撒!

联系人:Jenni Holloway |市场销售经理
619.526.8100 x147
Website: www.fdbs.com

现场直播:AAP、APP/SUB、POV、FAR、IFT、ACATS、LNA、IAT、FTR 
HCL is a $5.50亿美元的全球领先的技术和IT企业，包括两家在印度上市的公司- HCL技术和HCL信息系统. HCL成立于1976年，是印度最早的IT车库初创企业之一. 作为现代计算的先驱，HCL今天是一家全球性的转型企业. 其服务范围包括vnsr威尼斯城官网登入工程，定制 & package applications, BPO, IT基础设施服务, IT hardware, systems integration, 以及信息和通信技术(ICT)vnsr威尼斯城官网登入在广泛的重点行业垂直领域的分销. HCL团队由超过77人组成,来自不同国籍的专业人员近万名, 他们在29个国家开展业务，包括在印度的500多个网点. HCL与多家全球1000强企业建立了合作关系, 包括领先的IT和技术公司.

联系人:Mrigendra Sinha |高级客户经理
952.956.4918
[email protected]
Website: www.hcltech.com
Twitter: www.twitter.com/hcltech

现场:APP和附件  
保险技术公司是为保险和vnsr威尼斯城官网登入行业提供创新销售和监管自动化解决方案的主要供应商. 保险技术为保险公司和分销商提供了一套集成的销售工具和体验，以更好地为顾问服务, agents and consumers. 保险技术解决方案的独特架构和灵活性提供了前台和后台的可配置性和可用性，以支持多种业务策略, 鼓励跨渠道发展, 并随着监管的变化而发展. 从售前功能到插图，通过电子申请和电子交付到售后服务, 保险技术解决方案提供关键的销售组件，以创建跨所有保险线的自动化和连贯的销售旅程, 退休及投资vnsr威尼斯城官网登入.

保险科技是ForeSight®企业销售演示系统和FireLight®销售平台的提供商.

联系人:Katherine Dease |vnsr威尼斯城官网登入管理副总裁
719.442.6400
[email protected]
Website: www.insurancetechnologies.com

现场:RPL, APP, POV, FTR  
Intellect SEEC, 北极星集团公司, 提供保险解决方案，提高业务流程的销售效率, underwriting, 理赔及客户服务. 我们的解决方案利用了Intellect SEEC优势库，并有效地利用了门户技术, 流程编排和ACORD标准，以推动效率和业务增长. 巴基斯坦和巴基斯坦的行业领袖&C markets, 依靠SEEC来提高生产力, 推动创新和增长, 提升客户体验. 2009年，Intellect SEEC获得了著名的IBM创新SOA解决方案奖和ACORD卓越SOA奖.

联系人:Blake Gabriel
412.297.0037
[email protected]
Website: www.seec.com

现场:AAP, FAR, PFF, PVF  
Investigo®Corporation是Broadridge Financial Solutions, Inc .的子公司. (NYSE:BR), 是vnsr威尼斯城官网登入业最全面的企业实践管理体系吗. 基于web的系统集成了广泛的应用程序，包括数据聚合, reporting, CRM, 合规性和在线文档管理——包括专用屏幕，以适应保险vnsr威尼斯城官网登入的独特属性. Investigo节省了顾问的时间和金钱，并改善了他们的客户服务. 客户包括数百家大型金融机构及其顾问, 比如经纪人/交易商, clearing firms, 托管人制度, 基金经理和保险公司. 调查收集了数以百万计的账户, 管理着数千亿的资产.

Contact: Lori R. Vanderford | Broadridge Financial Solutions |vnsr威尼斯城官网登入设计
东贝里街116号，韦恩堡490室，邮编46802
866.209.2440 x249
p 260.471.1887
[email protected]
Website: www.broadridge.com

Live: COM, PVF  
Jaccomo是一个核心处理解决方案，它提供了一个统一的、完整的客户信息视图，并自动实现了对收入至关重要的前台和后台流程. 因为它跟踪每一个可问责的活动和交易, 雅可摩提供高度准确的佣金核算和合规监督. 确保在组织中快速且无干扰地采用, Jaccomo补充了您已经从其他内部或第三方系统获得的当前服务.

联系人:Robert McGill | CEO
732.917.6328
[email protected]
Website: www.jaccomo.com

Live: POV, FAR  
Lansare是首屈一指的年金和寿险vnsr威尼斯城官网登入报告和分析的按需解决方案. Lansare为销售提供灵活的基于权限的报告和分析, marketing, 财务与合规. 我们的解决方案可以根据金融机构的工作流程快速定制，并与传统和第三方数据系统集成. Lansare为保留和发展金融机构的年金和人寿业务以及保护其商誉提供成本最低的解决方案. 每天，Lansare管理着近300亿美元的年金和寿险数据.

Contact:
414.727.0904
Website: www.lansare.com

Live: COM, LNA  
麦卡米什系统PMACS®(生产者管理和薪酬系统)可以管理您的销售队伍, process compensation, 提供license和预约管理, 支持复杂的生产者层次结构, 并在单一平台中维护遵从性需求和报告功能. 与DTCC的COM和LNA流程完全集成, PMACS®率先通过DTCC流程与运营商和贸易伙伴合作. PMACS® is a flexible, multi-tiered, 基于浏览器的可伸缩应用程序, 数据来源独立，支持所有寿险和年金vnsr威尼斯城官网登入.

联系人:Barbara Grissom
770.690.1572
[email protected]
Website: www.mccamish.com/pmacs.htm

Live: POV, COM, FAR  
Orcas Net, Inc. 致力于提供CUSOvnsr威尼斯城官网登入，L.P.索伦托太平洋有限责任公司拥有最先进的数据管理工具. 我们制度的一个关键组成部分是职位和佣金平衡的组织. DTCC提供关键的数据链接，使我们能够成功地满足客户的报告需求.

Contact: Bill Wulff
888.376.6095
[email protected]
Website: www.orcasnet.com

Live: AAP,FAR, POV  
Orion Advisor服务, 有限责任公司授权顾问与一个全面的投资组合会计服务局. 我们将您从他们的后台办公室解放出来，这样您就可以将更多的时间投入到客户关系中，并再次享受您的业务. Orion提供定制、规模和集成顾问需要建立一个更好的业务. 流程驱动的解决方案提高了新账户建立的效率, trading, reconciliation, fee billing, 以及性能报表生成. 我们对移动应用程序的创新使用, video commentary, 无缝的CRM集成和eSignature技术支持顾问与客户的关系，这是其他服务局无法做到的. 猎户座是由一位顾问的顾问创立的.

Contact: Robin Danahy
402.896.7329
[email protected]
Website: www.orionadvisor.com

Proformex为独立代理人提供人寿保险强制政策管理解决方案, 财务顾问及受托人. 我们的运营商和分销平台使客户能够安全地存储, 在一个地方管理和分析他们的整个强化业务. 旨在加快政策审查过程，并主动提醒客户的潜在问题与他们的客户的人寿保险政策, Proformex保护保单免于失效, 退化和资产侵蚀.

Contact: Michael Pepe
1001 Lakeside Ave
Suite 1010
Cleveland, Ohio 44114

Phone: 866.998.8654
[email protected]
Website: www.proformex.com

Live: LNA  
RegEd是一家领先的合规和风险管理技术解决方案提供商，为800多家企业客户提供服务，其中包括100强vnsr威尼斯城官网登入公司中的80家. 由前监管机构于1994年成立, 该公司是公认的行业权威机构，并为经纪自营商创建了基于规则的合规自动化的卓越标准, investment advisors, 保险公司和他们的经销商. 我们以客户为导向的解决方案提供卓越的运营效率，使公司能够经济有效地遵守州和美国金融业监管局的规定，同时在风险发生之前降低风险. 更多信息，请访问我们的网站: www.reged.com.

Contact:
[email protected]
Website: www.reged.com

Live: POV, FAR
Saltzman Insights提供由行业专家设计的数据驱动服务, 使公司能够全面管理他们的年金和人寿保险计划. 我们将行业专业知识与定制的技术平台相结合，使公司能够有效地管理他们的项目.

我们的解决方案通过为您量身定制的一套工具，为您提供从总体到详细的全面数据洞察. firm’s needs

Contact:
Steve Saltzman
电话:(704)243- 4512x101
Website: www.saltzmaninsights.com

SE2, Eldridge Industries投资组合公司, 是一家专注于北美人寿和年金保险行业的领先技术和第三方管理公司. SE2在优化面向未来的保险公司的后台运营方面拥有无与伦比的记录. 诞生于安全利益人寿保险, SE2将其无与伦比的保险行业领域知识与领先的端到端技术平台Aurum相结合，帮助客户加速vnsr威尼斯城官网登入创新, 快速推出vnsr威尼斯城官网登入, 开拓新的细分市场, 提高效率, 转向可变成本模式，在简化合规性并显著改善客户体验的同时实现利润最大化.

SE2支持20多个直接客户端, 代表北美超过35家航空公司，服务超过1家,000人寿及年金vnsr威尼斯城官网登入. SE2管理着约1000亿美元的资产，被公认为行业领先的创新者. In May 2017, SE2被CIOReview评为“20家最具发展前景的保险技术解决方案提供商”之一. Visit SE2 at www.SE2.com or at LinkedIn to learn more.

Contact:
Phone: 800.747.3940
Email: [email protected]
Website: www.se2.com

Live: 
SIGNiX通过SaaS提供的专利数字签名解决方案利用公钥基础设施(PKI)为公司及其客户提供在线简单“签署”电子文档的能力，而无需纸张处理的成本或延迟. SIGNiX提供了PKI的许多技术优势, 由于其更高的信任度和安全性，被广泛认为是电子签名替代品中的“黄金标准”, 但没有硬件或软件供公司或最终用户安装. 作为年金行业唯一认证的解决方案, SIGNiX支持自动化, 为领先的经纪人/交易商和保险公司提供高容量和无纸化流程.

联系人:Brian Felker |业务发展总监
423.362.8214
[email protected]
Website: www.signix.com
Blog: blog.signix.com
Linkedin: www.linkedin.com/company/signix

现场:AAP, APP, COM, FAR, IFT, LNA, PFF, PVF, SUB, FET, MSS/MSD
SPARK保险处理服务是一家专业服务机构，致力于使保险公司和分销商在数字平台上销售和管理他们的人寿和年金vnsr威尼斯城官网登入. 我们的中小企业导航系统需求并应用业务逻辑来影响外部供应商平台上的内部流程. 我们是实施和维护DTCC保险的专家 & 为众多DTCC成员公司提供退休服务vnsr威尼斯城官网登入. SPARK IPS对运营商和经纪人/经销商的基础设施有着深刻的理解, DTCC's record formats, 以及在合作伙伴之间传输的数据的业务用途. 我们的员工拥有无与伦比的智力资本，确保了DTCC技术的成功实施. www.sparkips.com

联系人:Suzanne Brazeal |总裁
860-508-2269
[email protected]
Website: www.sparkips.com

直播:AAP, APP, COM, FAR, IFT, PFF, PNF, PVF, SUB  
水龟技术提供数据和自动化解决方案，使投资公司能够看到全局, increase profits, and reduce risk. 我们的数字平台旨在自动化和改进整个组织的业务流程, 包括补偿, compliance, and reporting. 基于网络的技术帮助企业提高生产力和运营效率, 以最小的努力实现最大的遵从性, 并做出数据驱动的业务决策. Founded in 1995, 我们的专业知识和技术解决方案帮助我们的客户实现了可扩展和可预测的增长.

Contact:
地铁Pkwy, 320街7850号
布卢明顿，明尼苏达州55425
612-244-2300(主线)
[email protected]
Website: www.terrapintech.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/terrapin-technologies-inc

直播:AAP, APP, COM, FAR, IFT (ACATS)， POV 
Serving more than 40,大约190个国家的000个机构, Refinitiv提供信息, 推动全球金融市场创新和绩效的洞察力和技术. 我们的诚信传统使我们的客户能够自信地做出关键决策，而我们一流的数据和尖端技术则带来了更多的机会.

我们让金融界的交易更智能、更快捷, 克服监管挑战, 智能缩放.

Contact: Tom D’Amato
Phone: 1-800-427-7570
Website: www.refinitiv.com

Live: LNA 
因为新的法规增加了新的麻烦, 你的代理商和代表是否能够专注于向他们的客户销售? 运营商和代理商使用Vertafore的生产者生命周期管理许可和注册服务来改善销售代表的体验，并降低保持授权销售代表的成本. 我们的专家受到20多个州监管机构的信任，并帮助处理了数百万笔交易. 我们随时准备帮助您避免失败的市场行为考试的成本和尴尬.

Contact:
1500 Abbot Rd. Ste. 100
东兰辛，密歇根州48823
Phone: 877-876-4430
Fax: 517-347-7497
Website: www.vertafore.com
Website: www.sircon.com

Live: COM 
Xtiva的业务绩效管理门户是第一个行业集成的薪酬管理方法, 销售业绩评估, 商业政策管理. Xtiva的工具支持当今对管理解决方案的需求，以满足广泛的业务, operational, finance, and technology needs. Xtiva门户结合了Xtiva的下一代数据整合, calculation, 业务规则引擎与MicroStrategy在商业智能方面的领先地位集成在一个无缝的Xtiva托管vnsr威尼斯城官网登入套件中. Xtiva’s Business Management Portal delivers the industry’s most comprehensive and flexible reporting and analytics capabilities; providing Xtiva clients with the advanced tools they need to manage their businesses.

联系人:Rick Scearbo |销售副总裁
646.747.4128
[email protected]
Website: www.xtiva.com